Розничные трейдеры отдают предпочтение рынкам синтетических активов вслед за насосом GME

DeFi Digest от OKEx Insights – это еженедельный обзор индустрии децентрализованных финансов..

Изображение DeFi Digest

Рынок децентрализованного финансирования выиграл от общего восстановления рынка криптовалют на этой неделе. Общая стоимость продуктов DeFi выросла до 26,12 млрд долларов 29 января и продемонстрировала рост на 19% за неделю..

Оживление рынка было очевидным в сфере кредитования, где общий объем заимствований вырос на 20% до 4,87 млрд долларов США. Компаунд доминировал на рынке кредитования с долей 50%..

Средненедельный объем торгов на децентрализованных биржах вырос на 10% и на момент написания этой статьи составил 1,97 миллиарда долларов. Uniswap продолжал оставаться лидером среди DEX с долей рынка 37%. Curve сохранила лидерство в качестве крупнейшего пула ликвидности с общей заблокированной стоимостью 1,36 миллиарда долларов..

Категория Ключевая статистика Количество Еженедельное изменение%
Общий Общая заблокированная сумма (долл. США) 26,12 миллиарда долларов 19%
Доминирование на рынке (%) Производитель (18%)
Кредитование Общий объем заимствований. 4,87 миллиарда долларов 20%
Доминирование на рынке (%) Соединение (50%)
DEX Еженедельная ср. торговый объем. 1,97 миллиарда долларов 10%
Доминирование на рынке (%) Uniswap (37%)
Урожайность Самый большой пул ликвидности Curve (1,36 миллиарда долларов)

Общая заблокированная стоимость, объемы заимствований и еженедельные объемы торгов на DEX сообщил о сильном росте в секторе DeFi на этой неделе. Источник: DeFi Pulse и DeBank

Ставки Уолл-Стрит и растущая потребность в децентрализации

Сага о GameStop и Wall Street Bets на этой неделе привлекла внимание сообщества DeFi. Сага началась, когда гиганты Уолл-стрит, такие как Citron Research и Melvin Capital, понесли тяжелые убытки из-за коротких продаж GameStop Inc. (NYSE: GME) и AMC Entertainment Holdings (NYSE: AMC) после активного сообщества Reddit., r / wallstreetbets, влили капитал в GME, что привело к взрывному митингу. Массовый памп привел к временной победе розничных трейдеров после того, как, как сообщается, хедж-фонды закрыто свои короткие позиции с огромными убытками.

Растущая потребность в децентрализации в сфере торговли акциями была продемонстрирована, когда TD Ameritrade и другие традиционные брокерские фирмы разместили ограничения по торговле GME. Энтони Скарамуччи из SkyBridge Capital верит что это явление подчеркивает основные принципы Биткойна и необходимость децентрализованного финансирования. Майк Новограц из Galaxy Digital поделился похожими мыслями, требуя что сжатие GME – это гигантская поддержка DeFi.

Сообщество DeFi также пыталось извлечь выгоду из ажиотажа в отношении акций GME. Криптобиржа FTX разместила токенизированные фьючерсы на GameStop 27 января в связи с высоким спросом со стороны клиентов. Фьючерсы собрал объем торгов за первые два дня превысил 1,6 миллиона долларов.

Трейдеры также пытались извлечь выгоду из феномена GME через децентрализованные биржи. Токен с именем "Обернутый Gamestop" был создан и связан с ETH на Uniswap. На момент написания Wrapped Gamestop по цене по $ 5,78, с более чем 200 держателями.

Цена токена Wrapped Gamestop быстро выросла с момента его запуска на Uniswap. Источник: Информация об uniswap

Однако криптовалютное сообщество вскоре осознало недостатки смарт-контракта Wrapped Gamestop. Дерек Баррера, технический директор Proof of Impact, указал который "Обернутый Gamestop" это просто типичный токен ERC-20. Токен не оборачивал $ GME и не использовал оракула для отслеживания курса акций GME. Uniswap также отправил пользователям предупреждение о безопасности токенов, что любой может создавать токены ERC-20, которые утверждают, что представляют проекты, у которых нет токена. Ликвидность GME / ETH тогда была удаленный из Uniswap.

Баррера поделился с OKEx Insights двумя советами по обнаружению фальшивых обернутых токенов:


«Когда вы решите инвестировать в новый актив с очень низкой ликвидностью, такой как токен GME, лучше всего прочитать смарт-контракт на Etherscan. Большинство токенов поступает из шаблонов смарт-контрактов, таких как контракты OpenZeppelin. Когда я просмотрел смарт-контракт токена GME, было очень ясно, что токен не взаимодействует с оракулом. Еще один способ обнаружить фальшивые обернутые токены – использовать Uniswap Info, чтобы узнать количество держателей токенов и общую ликвидность.."

Джо Макканн, стратег Microsoft, разделял те же взгляды, что и Баррера, что "Обернутый Gamestop" токен – это явная афера. Он сказал OKEx Insights:

"Пара wETH / GME была просто результатом того, что разработчик хотел нажиться на круговороте ажиотажа вокруг $ GME. Похоже, трейдеры получили около 410 ETH. Торговая пара GME / ETH имела два добавления ликвидности (в сумме 212,5 ETH) и два снятия ликвидности (в сумме 623,5 ETH).."

Рынки синтетических активов на подъеме

Розничные трейдеры были серьезно разочарованы, когда популярное торговое приложение Robinhood запрещенный долевые покупки GME и AMC. Запрет на закупки Robinhood, казалось, противоречил его видению демократизации финансовых услуг, и трейдеры активно искали торговые площадки DeFi в качестве альтернативы..

Макканн объяснил OKEx Insights, что пользователи поняли, что игра "сфальсифицирован" от запрета на торговлю на рынке акций США – открывая путь для торговли токенизированными акциями на рынках синтетических активов.

Запущенный в декабре 2020 года протокол Mirror недавно привлек внимание розничных трейдеров с токенизированными акциями США на платформе. Чтобы поддержать ажиотаж на фондовом рынке, сообщество Mirror предложило запустить токенизированные GME и AMC. Оба предложения пока не набрали кворума..

До Квон, соучредитель и генеральный директор Terraform Labs, с оптимизмом смотрел на будущее протоколов синтетических активов с их устойчивостью к цензуре. Он сказал OKEx Insights:

"Robinhood – один из самых больших ворот для розничных трейдеров в мир финансов, но инстинктивная реакция его пользователей и широкой общественности на сагу GameStop сулит хороший повод для массового ознакомления с DeFi. В Mirror нельзя подвергать цензуре активы, и все объявления о наборах проходят голосование и контролируются сообществом. Предложения GME и AMC имеют время для голосования в течение одной недели. Если оба предложения будут приняты с порогом 10%, команда Mirror будет использовать протокол Band в качестве оракулов цены, чтобы имитировать курс акций GME и AMC.."

Несмотря на растущий интерес со стороны розничных трейдеров, Квон подчеркнул, что существует несколько препятствий для того, чтобы рынки синтетических активов стали массовыми:

"Пользователи должны заблокировать залог как минимум на 150% в настоящее время, чтобы чеканить новые наборы, что может быть обременительным для пользователей с меньшим капиталом. Вместо того, чтобы создавать новые активы, большинство пользователей предпочитают просто торговать различными наборами через Uniswap и TerraSwap. Кроме того, пользовательский интерфейс протоколов DeFi может быть не таким гладким, как у традиционных финансовых приложений.."

OKEx Insights представляет анализ рынка, подробные функции и тщательно отобранные новости от профессионалов в области криптографии..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map